يفقد الطفلان (أسامة) و(لمياء) والديهما في إحدى غارات النكسة، ويقعان في أيدي المعلم (شلاطة) الذي يحاول استغلالهما في أعمال التسول من خلال تحويلهما إلي أصحاب عاهات. يهرب الطفلان، ويجدهما عم (حسن) الطيب الذي يساعدهما في الوصول إلى أسرتهما.