يصاب القبطان راتب بمرض خطير، يعرض عليه توفيق العامل بالميناء أن يمرر حقيبة بها مخدرات من الجمرك مقابل مبلغ كبير، يوافق حتى يؤمن مستقبل أولاده ولكنه يندم فيلقي بالحقيبة في البحر، يخطفه أفراد العصابة ويفاجأ بأن صديقه نزيه هو رئيس العصابة. يتمكن راتب من الهرب، يهدده نزيه بقتل أولاده الثلاثة بعد خطفهم إذا لم يعد له الحقيبة.