تدور أحداث الفيلم في إطارٍ اجتماعي عن أدهم الجبلاوى (حسين الشربيني) الذي يتحكم في أهل بلدته ويطمع في أن يتزوج من سيدة بعد وفاة زوجها لكنها ترفضه وتصده ونتيجة لذلك يقرر ادهم أن يطردها هي وأبناءها الصغار من البلدة، فتعاني وتكافح تلك السيدة في تربية أبناءها ويكبر الطفلان وتسيطر على أحدهما رجب (الشحات مبروك) فكرة الانتقام من ذلك الرجل الظالم.