يترك (محمود) بلدته بعد أن قدم كفنه ليوقف حمام الدم بين عائلته وعائلة أخرى، بدأ الخلاف عندما التقى (محمود) بـ(سليم) كبير الهوارة، والذي يحكم سيطرته على البلدة، وأراد (سليم) أن يشتري نصيب أرملة أخيه (عطيات) والتي ترفض البيع، ويتعاطف معها (محمود) ضد (سليم) الذي يتعرض لمحاولة قتل من بعض الأهالي فيحميه (محمود) بما له من دلال عند الأهالي. يعتدى ابن (سليم) على (فاطمة) ابنة (محمود) ثم يقتلها، ويتهم في الج