تقيم الراقصة (فواكة) وشقيقتها (نعناعة) في أحد الأحياء الشعبية بالإسكندرية، تعمل (نعناعة) مع المعلم (جعفر) في توزيع المخدرات، يتخلص منها المعلم (جعفر) بإبلاغ الشرطة عنها؛ بعدما ظهرت علامات حملها منه، ويشيع أنها انتحرت، تقرر (فواكة) الانتقام من (جعفر) وتتزوجه ويساعدها في ذلك (حمو)؛ الساعد الأيمن (لجعفر)، في الوقت ذاته، ترتبط بعلاقة حب مع (حمادة) الشاب الوسيم الذي يستغله (جعفر) في تجارة المخدرات.