سوء تفاهم يحدث بين الراقصة قطر الندى وعزيزة التي تعيش مع والدتها، وتحب الأسطى عزوز الذي يخطبها مما يثير حقد الأسطى نعيم الحلاق الذي يحبها أيضًا، يدبر مكيدة ويخبر عزوز أن عزيزة تعمل بملهى ليلي تحت اسم قطر الندى، فيهجرها عزوز، ويقع مليونير في حب قطر الندى ويهديها جوهرة ثمينة.