في القاهرة عام 1914، يلتقى اثنان من الأصدقاء بفتاتين من وراء اليشمك، إنهما نعمة شقيقة محمد، وصديقتها حسنية، يقع الشابان في الحب، ولكن الفتاة تخطب لشاب أخر مما يصدم حسن، فيقف صديقه إلى جواره، تحدث خطيئة بين حسنية وحسن، تكون نتيجتها أن تلد حسنية سعاد، تكبر سعاد، دون أن تعرف لها أبًا.