عدلى ورؤوف أخوان من هواة المغامرات، يحط المطاف بهما في إحدى الجزر البعيدة عن العمران، يصادفان قبيلة تحتفل بدق الطبول ويحيط أبناؤها بزينب مقيدة وهم يرقصون حوله وهى تستنجد بلغة مصرية، يصمم عدلي على إنقاذها، وفى أثناء رحلة العودة يشعر عدلى بعاطفة من الحب نحو زينب، ويفاجأ بساحر يريد استرداد زينب.