نبيل مطرب مشهور وعضو في فريق ألف ليلة وليلة، وتعشقه المطربة الصاعدة هدهد وتهيم به حبًا، وتتمنى أن تعمل معه، وتسافر هدهد إلى كفر الزيات حيث يتوجه إلى مرضعته، وتستغل هدهد وتدعي أنها ستيتة شقيقة نبيل في الرضاعة لكي تلفت نظره، وفي نفس الوقت تحاول أنوار أن تمثل عليه الحب وأن تلتصق به في سبيل الاستفادة من شهرته.