تدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي رومانسي غنائي. تقوم إحدى العصابات بخطف طفل من والديه. يعثر على الطفل أحد الفلاحين فيدخل قلبه، يقوم الفلاح بتربيته ويكبر الطفل مسعود (محمد رشدي) حتى يصبح مدرسًا.