تدور أحداث الفيلم في غضون 48 ساعة حول ضي، طفل نوبي ألبينو يعاني من التمييز والتهميش، لكنه يملك صوتًا استثنائيًا وحلمًا عظيمًا. ينطلق مع أسرته المفككة ومدرسته في رحلة شاقة من أسوان إلى القاهرة، دون مال أو وسيلة اتصال، غير أن الأمل والموسيقى يظلان دليله في مواجهة المخاطر والسير نحو تحقيق حلمه.