يعيش (عاطف) المؤلف الموسيقي في أحد البنسيونات، وتسكن الطالبة (نجوى) التي تهوى الغناء بجواره، تحاول أن تعرض صوتها عليه لكنه لاينتبه لها، لايشعر بالرضا عن مؤلفاته فيقوم بتمزيقها، في حين تنجح (نجوى) في جمعها وتقدمها إلى مجموعة من الهواة الذين يعرضونها على أحد المنتجين الموسيقيين الذي يُعجب بها، ويبحث عن مؤلفها.