يصدر حكم على فتحي بالسجن سبع سنوات في قضية اختلاس وحقيقة الأمر أن رئيسه في العمل لطفي هو السارق الحقيقي، ويلفق التهمة لفتحي. يقضى فتحي مدة العقوبة ويخرج، ويحاول إقناع لطفي بالاعتراف بالجريمة ورد اعتباره ولكن دون فائدة. يخطط للإيقاع به عن طريق أخته التي تتعرف على لطفي دون أن يعلم حقيقتها.