يحب الأستاذ (محمود) الراقصة (سامية) ، التي اكتشف موهبتها في المقام الأول حتى مع فارق السن بينهما ، ولكنها تعامله كمجرد صديق لا أكثر ، وعندما يأتي (عادل) المطرب لكي يعمل معهم ، تنجذب نحوه (سامية) ، وهو ما يثير غيرة (محمود) ، فيدفعه إلى التعاقد مع كازينو آخر ، لكن انفصال (سامية) عن (عادل) يشعرها بالحزن الشديد ، خاصة بعد تعرفه في الكازينو الجديد على فتاة أخرى تدعى (ليلى) .