تقوم (رزقة) بتبني وتربية ابن شقيقتها (مغاوري) بعد وفاة والدته بعد ولادته، ليكبر ويعيش مع خالته في حارة السيالة بالإسكندرية حيث يعانوا من الفقر والظروف الصعبة، لتنقلب الأحداث عندما يظهر فجأة رجل أعمال ثري يدعي أن مغاوري ابنه، لتتصاعد الأحداث.