يرصد المسلسل أحداثاً وقعت في أربعينيات القرن الماضي، حيث تبدأ حكاية عبد ربه القادم من القاهرة للعمل كمفتش ري في الصعيد في نجع السيد، ويقابل هناك سيدنا السيد (فضلون الديناري) الذي يحكم كل شيء حتى الأهالي، ويبدأ مفتش الري عبد ربه بكتابة مذكرات عن ذلك النجع وعن أهله وعن فضلون نفسه، الذي يجده غريب في حياته وتصرفاته وعلاقته بمن حوله.