يتناول هذا الجزء من المسلسل الخيالي (ألف ليلة وليلة) قصة حملت عنوان (فضل الله ووردانة)، وفراقهما عن بعضهما، والمغامرات التي يتعرضون لها حتى اجتماعهم مرة أخرى.