فولاذ بك، رجل ثري رجعي يعشق تربية الخيول، يطمع سكرتيره سامي في أمواله يحاول أن يزوج أخته نانا لحسان وريث فولاذ، يعشق حسان الفن، وهو يعمل في سيرك مع صديقه رشيد، ويحب بسبس ابنة بهلول صاحب السيرك، يرسل والده إليه لعيده للقاهرة، لكنه يرفض، فيوعز فولاذ لنانا أن توقع بحسان في غرامها.