علي مغني موهوب، يرتبط عاطفيًا بابنة موسيقار متقاعد. وبعد فترة تسوء أحوال عائلة الموسيقار مما يدفع بالفتاة إلى العمل كمطربة في إحدى الملاهي الليلية الذي يملكه عشيق والدتها، وعندما تعلم الفتاة بعلاقة والدتها، تدعى الفتاة بأنها هى التي على علاقة بصاحب الملهى الليلي من أجل إنقاذ سمعة والدتها.