(كشكش بيه) يهوى تربية الخيول العربية وكذلك جاره حيث يتنافسان في هذا الصدد، يأتى خطاب إلى كشكش بيه عمدة كفر البلاص. يحمل دعوة للإشتراك في مسابقة كبرى للخيول، يغمر الفرح كشكش بيه ويستعد بتجهيز خيوله للمسابقة، يتقصى جاره الأخبار فيعرف موضوع المسابقة فيقرر أن يمنع جاره عنها.