الفيلم يقدم فترة زمنية محددة فى حياة أم كلثوم، وبالتحديد عام 44، وكانت تبلغ من 46 عاما، وفى أوج مجدها، ويركز على جانب من حياتها، مرضها الذى بدأ مستعصيا والذى لم تتحدد أعراضه، علاقاتها العاطفية التى بدت كمراهقة صغيرة، قصة الحب بينها وبين شريف صبرى خال الملك الذى أراد أن يتزوجها، لكن هذا الزواج أجهضه قرار الملك بمنع زواجهما، قصة حب أخرى مع عازف الكمان كمال البنهاوى والذى رفض الزواج منها، الشاعر أحمد