تدور الأحداث حول سها (نــور) التي تعمل في مجال رسم الوجوه الجنائية في الشرطة, ويبدأ الفيلم بخلافها مع زوجها المقدم رسوف الصايغ (أحمد سعيد عبد الغني) وانتقالها للعيش في منتجع سكني آخر به دار أيتام تذهب إليها لتعلم البنات الرسم وتنوي تبني طفلة هناك تدعى (نور), تعرف من صديقتها عن مهندس ديكور تسود نصرفاته الغموض يدعى فريد (خالد أبو النجا)، وفي يوم تتعرض سها لإغماءة فتخرج نور للشارع وتستنجد بفريد ومن ه