يزاول أفراد إحدى شبكات التجسس نشاطهم في أحد الملاهي ويرأسها عباس الذي لا يرتاح لعميل المنظمة ماكس، فيتأمر عليه ويدبر من اجل قتله. وفي نفس الوقت تجند أجهزة الأمن هدى مساعدة عباس لصالحها، وبعد فترة يتردد عبد الحفيظ الشبيه بماكس علي الملهي فيعتقد أفراد الشبكة أنه لم يمت، وتستغل أجهزة الأمن ذلك الشبه، فيطلبون من عبد الحفيظ التمادي في تمثيل دور ماكس حتي يقفوا على أسرار الشبكة وتحركاتها.