يعرف جودت بالعلاقة بين أخته سامية وحسين، ينجح جودت فى الإيقاع بينهما، لذا يترك حسين الأقصر ويسافر إلى القاهرة ويبدأ هناك فى البحث عن عمل، أخيرًا يوفق فى أن يعمل كعازف فى أحد الملاهى الليلية، وتكتشف سامية خطة أخيها جودت التى أفسدت العلاقة بينها وبين حسين، تسافر إلى القاهرة للبحث عن حسين، فى القطار تتعرف على هانى الذى يعرض عليها خدماته، أخيرا تتوصل سامية لعنوان حسين، وعندما تقابل زملاء حسين يخبروها