ينجح المدرس حمزة في كسب صداقة تلاميذه، يركب الطالب صلاح وزميلته نادية سيارة جلال شقيق نادية، يقع لهما حادث سيارة، فى النيابة يتهم جلال صلاح بأنه سرق سيارته، ينكر وجود نادية معه في الحادثة خوفًا من بطش أخيها، يخفى حمزة صلاح فى منزله ليتيح له الفرصة لأداء الامتحان، وتتنامى علاقة ليلى بحمزة.