غرباوي بك صاحب أسطول صيد في منطقة أبي قير بالإسكندرية، هو في الحقيقة مهرب تراقبه المباحث وتجند له الضابط وحيد الذي يتنكر في شخصية الدكتور فتحي، يحاول التقرب من ليلى ابنة المهرب وذلك وفقًا للخطة التي وضعها رئيس المباحث.