تستأجر فرقة غنائية مسرحًا لتقيم عليه عروضها، وتهاجم الثرى (أحمد علوي) في المجلات ويقرأ فهمي مدير أعمال أحمد علوي المجلة، ويذهبان إلى الفرقة ويحضران تدريبات الفرقة، ويشاهد المخرج أحمد علوي ولا يعرفه، ويقتنع أنه شبيه لأحمد علوي تمامًا ويسند إليه أحمد الأدوار في الاستعراض ويغير اسمه إلى أحمد عشماوي يقصد التمويه، ويقرر أن يمول الاستعراض ويذهب فهمي ويعرض على المخرج هذا الاقتراح ويصبح شريكًا في الفرقة.