عزيزة راقصة استعراضية، تعول أختها الصغيرة التي تدرس في إحدى المدارس الداخلية، تعيش عزيزة في متاعب عديدة بسبب البلطجي الذي يستولي على نقودها، ويطاردها إذا حاولت الهرب، تقع عزيزة في حب الجاويش الذي يعمل في المنطقة، وتقرر اعتزال عالم الفن وأن تتزوج من الجاويش حسن، لكن البلطجي يطاردها في منزل الجاويش.