الشاب كمال الخجول يرتبط بزميلته فى الجامعة نادية والتى تسافر مع عائلتها وتقضى عدة سنوات خارج مصر بعد ان يعدها كمال بإنتظارها , وفى خلال فترة سفرها يتغير كمال ويصبح كوكو مصمم الازياء المشهور وتعدد علاقاته النسائي, تعود نادية الى مصر مع عائلتها ويحاول كمال اخفاء التغير الذى اصابة خلال فترة غيبتها عن مصر ولكنها تكتشف حقيقة تغيره وخداعه لها فتحاول الانتقام منه بالادعاء أن هناك علاقة تجمعها مع ابن عمه،