يفتقد المخرج محمود سالم وجه جديد يمكن أن يقدمه للسينما، وفي رحلة البحث يتعرف على منى التي يعرض عليها العمل في السينما، تطلب منى من محمود سالم مهلة عرض الفكرة على خطيبها حسين الذي يوافق أن تعمل في السينما بعد تردد ، يسافر محمود ومنى إلى باريس، وهناك ينمو الحب فيما بينهما.