يقع المهرب (سلطان) في حب الراقصة (سمارة)، والتي قتلت أمها وهجرها أبوها السكير وتزوجها وأشركها معه في أعماله، حيث كان يعمل بتجارة المخدرات وكانت لها الكلمة الأولي، ليقوم أفراد الشرطة بدس واحد منهم وسط العصابة علي أنه مجرم هارب كمحاولة للإيقاع بالعصابة، فهل سينجح مخططهم؟