في القطار، يلتقي مدرس بالمحصل الذى يدخل مقصورته، ويصاب بأزمة، تقع حقيبة المدرس فوق رأس المحصل فيصاب بإغماء، ويتصور المدرس أن المحصل مات، فيسرع بالهروب، يدخل الراكب محمود إلى المقصورة ويقتل المحصل، ويستولي على ما معه من مال، يلتقي المدرس بابنة المحصل ويحاول التكفير عم يظن أنه ارتكبه، ويحاول مساعدتها في أن تكون مطربة شهيرة.