يترك فتوح الجامعة حتى يعمل في تغيير العملة وتجارة الهيروين، يفاجأ بأن حبيبته سوسو أصبحت مدمنة، تظهر منظمة صهيونية لتهريب المخدرات تجند فتوح لسرقة اكتشاف العالم المصري الدكتور نعماني وهو مصل لتنقيه الدم من الإدمان. يقرر فتوح الانتقام لحبيبته المدمنة، فيصمم على الإيقاع بأعضاء المنظمة الذين اختطفوا الدكتور نعماني ويعاون الشرطة في الوصول إلى مقرهم.