تتعرف التلميذة نوال على الأديب أحمد شرف الدين الذي يبحث عن وجه جديد لفيلم جديد يريد كتابته، تتعلم الرقص والغناء والشراب. تتعرف على المخرج رءوف. وفي وسط التجربة الأولى وتشجع أحمد يرمي المخرج شباكه عليها، تموت أمها، وتعيش نوال مع أحمد ولكنها ترفض الزواج منه أملًا في أن تصبح نجمة مشهورة.