حسن مدرس في إحدى المدارس الابتدائية تحت رئاسة ناظرها المتشدد الأستاذ مدبولي، يعيش حسن مع زوجته نادية في سعادة رغم مرور سبع سنوات دون إنجاب. يبدأ النزاع بينهما لعدم وجود أطفال، يقترح أحدهم أن يتزوج حسن من شقيقة الناظر ليستطيع إنجاب أطفال. يرحب الناظر ويتم الزواج الذي يظل سرًا على نادية زوجته الأولى.