يتعرف الموسيقار الكبير رمضان السعيد بمغنية ناشئة ويساعدها على تحقيق الشهرة، يهمل من أجلها زوجته صفية وأولاده، يقتلها عندما يكتشف خيانتها ويدخل السجن. بعد انتهاء مدة العقوبة يفقد مكانته الفنية. يعيش مع صلاح الذي يعمل في إحدى فرق الملاهي الليلية، يقيم معه صديقه حسن ويعجب رمضان بموهبته في الغناء. تتوطد علاقة حسن بزميلته في معهد الموسيقى سهام التي تتردد عليهم.