سحر وليلى أختان مختلفتان في الطباع، تسكنان معًا في نفس الفيلا، ويعيش في الدور اﻷرضي الفنان التشكيلي درويش الذي يتخذ أتيليه له في الفيلا، كما يعيش في الدور العلوي الدكتور مراد الذي ينجذب لسحر.